Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng Quản lý khách hàng

  • Tab Tổng Quan (Hiển thị thông tin)
    • Hiển thị tổng số khách hàng
    • Hiển thị tổng số contact
    • Contacts logged in today
    • Contacts logged in last 7 days
    • Dự án
      • Khách hàng có dự án mở
      • Khách hàng đã hoàn thành dự án
      • Khách hàng đã nắm giữ dự án
      • Khách hàng đã hủy dự án
    • Báo giá
      • Khách hàng đã gửi yêu cầu báo giá
      • Khách hàng đã chấp nhận báo giá
      • Khách hàng yêu cầu làm báo giá mới
      • Khách hàng đã xem xét lại báo giá
    • Khách hàng đã giửi vé hỗ trợ mới
    • Khách hàng có đơn hàng mới
    • Đề xuất
      • Khách hàng có gửi đề xuất mới
      • Khách hàng đã chấp nhận đề xuất
      • Khách hàng đã từ chối đề xuất
 
  • Quản lý nhãn (Nhãn được sử dụng trong bộ lọc ở Tab Tất cả khách hàng)
  • Nhập khách hàng: Tải file excel chứa dữ liệu thông tin khách hành theo file sample hệ thống
  • Nút Thêm khách hàng (Hiển thị popup nhập thông tin khách hàng)
    • Loại (Công ty/Cá nhân)
    • Tên công ty
    • Chủ sở hữu (Owner)
    • Địa chỉ
    • Thành phố
    • Quận/Huyện
    • Mã bưu điện
    • Quốc gia
    • Số điện thoại
    • Website
    • VAT Number
    • Mã số thuế (default_lang.gst_number)
    • Nhóm khách hàng
    • Đơn vị tiền tệ
    • Ký hiệu tiền tệ
    • Nhãn (Tags)
    • Tắt chế độ thanh toán online

Khách hàng sử dụng tài khoản đã được cấp để truy cập vào tài khoản khách hàng trên hệ thống. Người dùng điền thông tin khách hàng vào file điền thông tin hiển thị dưới dạng popup. Ấn nút “Save & Continues” để điền thông tin liên hệ chính của khách hàng. Ấn “Lưu và thêm mới” để hoàn tất quy trình. Giao diện chuyển đến tab thông tin khách hàng.

Scroll to Top